Gugu's World

Gugu, en 11-årig dreng, der drømmer om at blive fodboldspiller, lever under sin bedstemors, Dilmas, kærlige og fordomsfri omsorg, som beskytter ham mod misbilligelsen fra Gugus far og det omgivende samfund. Da små forandringer forstyrrer deres hverdag, og Dilma bliver stadig mere skrøbelig, frygter Gugu at miste det eneste trygge sted, han nogensinde har kendt.