Den utrolige historie om den kæmpestore pære

Elefanten Sebastian og hans bedste ven, katten Mitcho, bor i den hyggelige havneby Solby. Her er alt lykkeligt, indtil byens elskede borgmester, JB, en dag forsvinder. På en fisketur fanger Mitcho en flaskepost fra JB, som skriver, at han er strandet på en øde ø. I flasken ligger også et lille frø, som de planter, og i løbet af natten vokser en kæmpestor pære frem! Pæren ombygges til et skib, og i det sejler Sebastian og Mitcho ud på et farligt eventyr med pirater, sødrager og sære spøgelser. Det kræver stort mod, men intet kan stoppe de to venner, der er fast besluttet på at finde den mystiske ø og hente JB hjem.

Det er næsten mirakuløst, hvordan det er lykkedes filmholdet at omsætte Jakob Martin Strids finurlige billedbog til det store lærred. Ikke nok med at den er vildt smuk og stemningsfuld, når den store pære sejler rundt på havet – den er også megaskæg med gakkede norske…