USA, 1970. Den ekstremt forbitrede skolelærer Paul Hunham (Paul Giamatti) får den sure tjans at tage sig af et eftersidningshold under juleferien. Ikke mange (teenagere, såvel som voksne) holder af Paul – og det går som udgangspunkt begge veje – men da omstændighederne tvinger ham på tomandshånd med den rebelske 15-årige Angus Tully (Dominic Sessa), er der måske alligevel en opblødning på vej. Danske Eigil Bryld står bag kameraet og sætter filmfortællingen i lækre, roligt og enkelt komponerede rammer.
