Alvin er en egenrådig pensioneret landmand, der bor sammen med sin datter Rose i staten Iowa. Da han hører, at hans bror har fået et slagtilfælde, beslutter han sig for at køre de 600 km tværs over Midtvesten for at besøge ham – på sin havetraktor!
Brødrene har ikke talt sammen i ti år, men Alvin begraver stridsøksen og begiver sig afsted. Filmen viste en ny og nedtonet side af David Lynch, hvor de små ting i hverdagen kan gøre den store forskel. Hyggelige samtaler ved lejrbålet om stort og småt i livet, og smukke (langsomme) køreture igennem betagende prærielandskaber.
